Localiza arrecada R$ 264 milhões com oferta de ações
A Localiza Rent A Car S.A. anunciou o encerramento
de sua oferta pública secundária de ações
ordinárias. As ações da Companhia são
negociadas no Novo Mercado da Bovespa, segmento especial que exige
práticas diferenciadas de governança corporativa.
Na oferta pública, coordenada pelo Credit Suisse First Boston
(CSFB) e Pactual, foram distribuídas 23 milhões de
ações, considerando as ações do lote
suplementar, representativas de aproximadamente 36.9% do capital
total e votante da companhia, no Brasil e no exterior, para investidores
institucionais qualificados, ao preço de R$ 11,50 por ação.
O valor total da oferta foi de R$ 264.802.737,50. O acionista vendedor
foi basicamente o MBPII Brazil, uma sociedade detida por fundos
de investimentos constituídos e geridos pela DLJ (Donaldson,
Lufkin & Jenrette) Merchant Banking, atualmente uma subsidiária
do CSFB.
Do total de ações vendidas, cerca de 13,3% foi destinado
ao mercado doméstico e 86,7% aos investidores externos. Do
total alocado no mercado doméstico, os investidores institucionais
representaram 41,7% do total, enquanto o varejo, pelos 58,3% restantes,
representado por 785 investidores individuais.
“A abertura de capital da Localiza representa uma nova fase
para a empresa, que já estava preparada para este movimento
por dispor dos padrões de governança corporativa exigidos
pelo Novo Mercado”, afirma Roberto Mendes, diretor de Finanças
e Relações com Investidores da Localiza. A plataforma
de negócios da Localiza, composta atualmente pelos segmentos
de aluguel de carros, franchising, aluguel e administração
de frotas proporciona à Companhia uma grande sinergia na
condução de suas operações.
A Localiza opera nos negócios de aluguel de carros, franquias
de aluguel de carros, administração e aluguel de frotas.
Com 32 anos de existência e 299 agências, a Localiza
atualmente é a maior locadora de carros da América
Latina em número de agências e pioneira no segmento
de gestão de frotas no Brasil. Site: www.localiza.com
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