Fundo de recebíveis da Omni capta R$ 10 milhões
O fundo de investimentos em
direitos creditórios OMNI-FIDC Veículos I
concluiu, hoje, a captação da primeira parcela
de R$ 10 milhões de um total de seis parcelas
(R$ 60 milhões). A OMNI CFI (crédito,
financiamento e investimento) é financeira
especializada na concessão de crédito direto ao
consumidor de veículos. O fundo de direitos
creditórios é lastreado em recebíveis
relativos às operações da financeira.
O dinheiro captado (R$ 10 milhões) está
sendo integralmente destinado à ampliação do
crédito direto ao consumidor, informa Tadeu da
Silva, diretor da financeira Omni. O fundo
permite à financeira diversificar as fontes
geradoras de seu funding de longo prazo, captar
recursos com menor custo e acessar o mercado de
capitais de forma rápida e eficiente, diz Tadeu
da Silva.
De acordo com Roberto Pitta, diretor comercial
e executivo do banco Mellon Brascan,
administrador e coordenador do processo de
distribuição, 100% das quotas dessa primeira
parcela de R$ 10 milhões foram adquiridas por
investidores institucionais (fundos de pensão).
A legislação do setor de previdência
complementar agora permite que eles destinem até
25% de seu patrimônio aos FIDC (fundos de
investimento em direitos creditórios).
Para os fundos de pensão, explica Roberto
Pitta, "esta é uma excelente oportunidade
para trocar suas aplicações lastreadas em
crédito puro (debêntures, commercial papers e
CDBs) por investimentos em processos de crédito
bem estruturados". Ele destaca que o
OMNI-FIDC Veículos I representa uma
"virada" estratégica na página desse
tipo de investimento no Brasil, num processo em
que a agência de rating e o estruturador assumem
um papel cada vez mais importante.
A agência de classificação de risco Fitch
Atlantic Rating classificou o fundo de
recebíveis da Omni com a nota AA+. Ao todo, 75%
da emissão são feitos em cotas seniores, com
prazo de investimento de 24 meses e quatro
amortizações semestrais a partir do sexto mês.
Além disso, o novo fundo tem 25% da emissão em
cotas subordinadas (subscritas pela OMNI CFI),
para assegurar a proteção das cotas seniores.
O fundo de recebíveis da Omni é registrado
na Bolsa de Valores de São Paulo (Somafix), o
que permite a negociação das quotas no mercado
secundário de capitais.
Participaram da estruturação da operação o
Bradesco (agente cobrador dos Direitos
Creditórios), Deutsche Bank como custodiante,
Fitch Atlantic Rating (agência classificadora de
rating), Integral Trust Serviços Financeiros
(estruturadora), KPMG (auditoria), Mellon Brascan
(administrador e coordenador do processo de
distribuição).
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