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Unidas
capta US$ 60 milhões em eurobônus
A Unidas - empresa que atua em
terceirização e em locação
de automóveis, concluiu na primeira quinzena
de outubro uma captação de US$ 60
milhões em eurobônus (Global Notes)
no mercado internacional. A emissão, inicialmente
prevista para um montante de US$ 50 milhões,
foi ampliada em função da grande
demanda por parte de investidores, composta de
fundos de pensão, fundos de investimentos
e private banks europeus. A operação,
coordenada pelo Banco Espírito Santo de
Investimento S.A., possui prazo de 3 anos e cupom
de 8.375% a.a. com retorno para o investidor de
8,5% a.a.
A Unidas, cuja razão social
tornou-se SAG do Brasil S/A depois que foi comprada
pelo Grupo SAG - líder do setor automotivo
em Portugal no ano de 2001, registrou faturamento
de R$ 280 milhões em 2005, um crescimento
de 47% em relação a 2004, considerando
a receita da vendas de veículos seminovos.
O faturamento acumulado até setembro de
2006 alcançou R$ 265 milhões, representando
um acréscimo de 34% em relação
ao mesmo período de 2005.
"Esta foi a primeira vez
que a Unidas realizou uma operação
de captação de eurobônus no
mercado de capitais e também é a
primeira vez que uma empresa não financeira
do Grupo SAG recorre ao mercado internacional
em busca de investidores, o que confirma que a
empresa está madura e preparada para crescer
de maneira sólida e independente",
afirma Antonio Lemos, presidente da Unidas.
O Grupo SAG faturou no ano passado
730 milhões de euros e possui 850 milhões
de euros em ativos.
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