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Sadia
faz oferta de R$ 3,7 bi pela Perdigão
A Sadia S/A anunciou ao mercado
oferta pública voluntária para a
aquisição da totalidade das ações
de Perdigão S/A. A oferta é válida
até 24 de outubro de 2006 e a conclusão
da operação está condicionada
à aquisição de, no mínimo
50% mais uma ação. O valor da transação
pode alcançar R$ 3,7 bilhões.
Trata-se de uma operação
inédita no mercado brasileiro. O grande
objetivo da operação é a
criação de uma parceria histórica
entre duas tradicionais companhias brasileiras
que irá resultar em uma liderança
global em setor estratégico para o país,
com amplas condições de competir
no mercado internacional.
Segundo nota da Sadia, a união
reduz o risco de desnacionalização
de um setor em que o Brasil apresenta importantes
vantagens competitivas, sendo um dos maiores exportadores
de proteína animal do mundo.
Caso seja concretizada a operação,
a união de Sadia e Perdigão nasce
com receitas líquidas de R$ 12 bilhões,
dos quais 50% provenientes do mercado externo.
A nova corporação reunirá
cerca de 81 mil funcionários, 16 mil produtores
rurais integrados, estará entre as maiores
exportadoras mundiais de proteína animal
e a de quarta maior exportadora brasileira.
A parceria entre as duas empresas
também vai assegurar capacidade de crescimento
acelerado com solidez financeira, possibilitando,
assim, criar maior valor para toda sua cadeia
produtiva, gerar empregos e riqueza para o Brasil.
A oferta pública voluntária
está de acordo com as regras estabelecidas
pelos acionistas de Perdigão na recente
adesão da companhia ao Novo Mercado. O
valor de R$ 27,88 ofertado para cada ação
corresponde ao maior entre os critérios
estabelecidos pelos acionistas de Perdigão
em seu Estatuto Social. Ele inclui um prêmio
de 35% sobre a média do preço dos
papéis da empresa nos 30 dias anteriores
ao anúncio da oferta pública voluntária.
Se efetivada a união, a
Sadia pretende levar à apreciação
dos acionistas das duas empresas a proposta de
reestruturação societária,
que resultará na incorporação,
ao patrimônio da Sadia, da totalidade de
ações de emissão da Perdigão
que eventualmente não tenham sido alienadas
durante a oferta pública.
A Sadia acredita que há
alinhamento de cultura e valores entre as empresas.
A união de forças de seus executivos
e funcionários, o uso das melhores práticas
gerenciais e a excelência nos padrões
de governança corporativa permitiriam a
criação de uma companhia brasileira
de referência mundial no campo econômico
e social.
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