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Dufry South America levanta R$ 738,9 milhões na Bovespa

As operações de lançamentos de ações (IPOs) na Bolsa de Valores de São Paulo superaram R$ 15 bilhões em 2006, quase o triplo dos R$ 5,4 bilhões levantados no ano passado. Ao todo, foram 26 companhias a estrear na bolsa, sendo que a última operação aconteceu em 20 de dezembro, envolvendo a Dufry South America.

A empresa fez uma captação inicial de R$ 738,9 milhões. Os certificados de depósito de ações (BDRs) da Dufry começaram a ser negociados sob o código DUFB11.

Cada BDR foi negociada a R$ 26,84, dentro da faixa estimada pela companhia. No total foram colocados 27.530.453 papéis no mercado. A operação poderá ser acrescida em até 15% (ou 4.129.567 BDRs) a título de lote suplementar.

O banco líder da oferta é o UBS Pactual, tendo como coordenador o Banco Santander Banespa. Simultaneamente ao lançamento inicial no Brasil, a empresa fez a listagem de suas ações na Bolsa de Luxemburgo. Como a oferta é secundária, a aompanhia não receberá recursos provenientes do lançamento.

A Dufry South America é líder no mercado de lojas free shop (varejo relacionado a viagens) na América do Sul. A companhia opera 38 lojas duty-free e duty-paid em 12 dos maiores aeroportos domésticos e internacionais na América do Sul e em 34 lojas em nove navios de cruzeiro operados pela companhia Norwegian Cruise Lines (NCL).


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