Canal Executivo - Notícias de Empresas

Notícias

NET levanta R$ 580 milhões em debêntures e melhora perfil da dívida

A NET Serviços concluiu a colocação de R$ 580 milhões em debêntures. Segundo a empresa, todos os papéis foram absorvidos por investidores institucionais, fundamentalmente os administradores de resucrsos e fundos de pensão. Com vencimento em 2013, as debêntures vão pagar taxa do CDI + 0,7% de juro ao ano.

Na prática, a nova emissão de debêntures representa um alongamento da atual debênture em circulação, além de redução do seu custo. Em 2005, a NET Serviços emitiu R$ 650 milhões em debêntures, com vencimento para 2011 e remuneração igual à taxa do CDI + 1,5% de juros ao ano.

A nova colocação substitui a anterior, o que alonga a dívida em dois anos e reduz o spread do juro para menos da metade, de 1,5% ao ano para 0,7% ao ano.

“Nos últimos meses, a equipe de Relações com Investidores da NET visitou mais de 30 investidores institucionais, o que nos permitiu fazer uma colocação 100% a mercado, com juros menores do que o da colocação anterior”, diz em nota Leonardo Pereira, diretor Financeiro da NET Serviços.

O pagamento dos juros será feito semestralmente e a amortização do principal será dividida em quatro parcelas anuais, a partir de 2010. O coordenador-líder da operação foi o Bradesco e os demais coordenadores foram o Itaú BBA, Santander, Unibanco e UBS Pactual.

Crown fecha encomenda de US$ 58 milhões com WebTech

McCain do Brasil cresce 20% em 2006

Filão de feiras de negócios engorda 300% em 14 anos

Crise agrícola ficou para trás; sobraram as dívidas

Dufry South America levanta R$ 738,9 milhões na Bovespa

Asyst Sudamérica fatura R$ 30 milhões em 2006

CLM e Usability Expert anunciam joint-venture

Senior Sistemas amplia presença internacional

CEB investirá R$ 400 milhões em álcool e açúcar

Lupatech conclui aquisições na Argentina

NCO compra Star Contact e quer expandir na AL

Exportação de flores e plantas supera a de 2005