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Banco
Mercantil capta US$ 175 milhões
01-11-07
O Mercantil do Brasil
acaba de realizar a 3ª tranche
de seu segundo programa de captação
externa, atingindo o valor de US$
175 milhões. Esta é
a sétima captação
externa do Mercantil do Brasil, que
estreou no mercado internacional há
três anos.
Com esta captação,
o banco torna-se a primeira instituição
financeira da América Latina
a emitir títulos de dívida
externa desde o começo da recente
crise de liquidez do mercado internacional.
Segundo o Instituto de Estudos para
o Desenvolvimento Industrial (IEDI),
as emissões de títulos
no exterior passaram de US$ 406 milhões
positivos em agosto para US$ 320 milhões
negativos em setembro.
“O banco conseguiu
colocar um volume muito superior ao
estimado inicialmente, apesar das
incertezas que agitam o mercado financeiro
internacional”, diz o diretor
executivo do Mercantil do Brasil,
Milton Loureiro Junior.
A emissão no
valor de US$ 175 milhões foi
feita ao abrigo do Global Medium Term
Notes Programme de R$ 600 milhões
- listado na Bolsa de Dublin (Irlanda)
– e estruturada e distribuída
pelo banco UBS Investment Bank, com
a participação do Banco
Finantia, do Espírito Santo
Investment, do Calyon Credit Agricole
CIB e do ING Wholesale Banking.
A emissão foi
direcionada a investidores institucionais
(bancos, asset management, private
banking e hedge funds) dos mercados
asiático, americano e europeu.
O roadshow aconteceu durante os dias
25, 26, 29 e 30 de outubro em Londres,
Suiça, Hong Kong e Cingapura.
O Mercantil do Brasil recebeu mais
de 70 ordens de compra.
Nessa terceira tranche
os papéis têm prazo de
vencimento de três anos a uma
taxa de 8,5% ao ano. “Em função
desta surpreendente demanda pudemos
reduzir a taxa de juros da captação,
que ficou abaixo dos valores praticados
no mercado de emissões anteriores
do próprio banco e de papéis
de outras instituições
financeiras brasileiras”, diz
o diretor executivo. Essa nova emissão
servirá como funding para a
expansão das operações
de crédito da instituição.
Há 63 anos
atuando no mercado financeiro, a estréia
internacional do Mercantil no mercado
internacional aconteceu em outubro
de 2004.
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