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Braskem
levanta US$ 1,2 bi para pagar compra da
Ipiranga
13-04-2007
A Braskem, petroquímica
líder no mercado da América
Latina, anunciou ter concluído a
negociação para garantir a
captação de até US$
1,2 bilhão via empréstimo-ponte
para financiar a aquisição
dos negócios petroquímicos
da Ipiranga, feita em parceria com a Petrobras,
e o futuro fechamento do capital da Copesul,
dois ativos de importância na estratégia
de crescimento.
Para Carlos Fadigas, vice-presidente
de Finanças e Relações
com Investidores, a captação
foi feita num momento bastante favorável
do mercado, com excelente liquidez, garantindo
condições atraentes e flexibilidade
financeira para a Braskem.
Com prazo de dois anos,
a linha de crédito negociada tem
taxas de 0,35% acima da Libor no primeiro
ano e de 0,55% no segundo, o que torna essa
operação de financiamento
para aquisição a mais competitiva
já realizada no Brasil, segundo a
empresa. A transação contou
com a estruturação e liderança
dos bancos ABN AMRO Real, Calyon e Citibank.
A Braskem diz que espera
concluir oportunamente o refinanciamento
do empréstimo-ponte, sempre mantendo
o foco na redução do custo
de capital da empresa e na manutenção
do perfil do endividamento ajustado ao seu
fluxo de caixa. A aquisição
da Ipiranga Petroquímica praticamente
não altera a relação
dívida líquida/EBITDA da companhia,
que mede seu nível de alavancagem
financeira e hoje é de 2,7 vezes.
Site: www.braskem.com.br/ri
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