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Votorantim quer montar
gigante no setor de celulose
06-08-2008
O Grupo Votorantim, integrante do bloco de controle
da Aracruz Celulose S.A., anunciou que os acionistas
da Arapar S.A., também integrante do grupo controlador
da empresa, aceitaram proposta de aquisição
de suas ações ordinárias correspondentes
a 28% do capital votante. O valor total da proposta
é de R$ 2,71 bilhões (correspondentes
a 127.506.457 ações ordinárias).
Caso a aquisição se concretize, a intenção
da Votorantim é promover uma reorganização
societária de sua controlada VCP e da Aracruz,
formando uma líder mundial no setor de celulose.
Essa operação está condicionada
à decisão da Arainvest Participações
S.A., também integrante do bloco de controle
da Aracruz, que terá um prazo de 90 dias para
exercer seu direito de preferência de compra das
ações da Arapar ou de venda conjunta de
suas ações à Votorantim (“tag
along”), conforme previsto no acordo patrimonial
firmado em 2003 entre Arapar e Arainvest.
Caso a Arainvest renuncie ao seu direito de preferência
e de venda conjunta, a Votorantim buscará negociar
um acordo com a Arainvest, visando o compartilhamento
do controle acionário da Aracruz e da VCP.
Se confirmada a operação, será
aplicado o critério de fluxo de caixa descontado
(“DCF”) para definir a relação
de troca entre as ações das duas companhias,
baseado na avaliação do Banco ABN Amro
Real.
Como as transferências de ações
previstas neste acordo serão apenas entre integrantes
do atual bloco de controle, o negócio não
requer apresentação, aos demais titulares
de ações ordinárias da Aracruz,
de oferta pública de aquisição
de suas ações, uma vez que não
haverá alienação de controle da
empresa.
As empresas informam, ainda, que submeterão
essa operação aos órgãos
reguladores, inclusive à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e ao Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência. Da mesma forma, manterão
os acionistas e o mercado informados sobre a evolução
das negociações com a Arainvest.
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