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Marfrig compra grupo
OSI por US$ 680 milhões
23-06-2008
A Marfrig Frigoríficos e Comércio de
Alimentos S.A., um dos maiores produtores de carne bovina
e seus subprodutos na América Latina firmou um
compromisso de compra e venda para aquisição
de negócios do Grupo OSI no Brasil e em diversos
países da Europa, incluindo 15 plantas no segmento
de produtos processados e industrializados de aves e
outras proteínas animais, com um faturamento
líquido anual da ordem de US$ 2 bilhões.
O acordo é avaliado inicialmente em US$ 680
milhões, sendo US$ 400 milhões em moeda
e US$ 280 milhões em ações ordinárias
da Marfrig que serão emitidas a valor de mercado
no momento em que a transação for concluída.
A operação poderá envolver mais
US$ 220 milhões, baseado no futuro desempenho
dos negócios situados na Europa.
Os negócios brasileiros do Grupo OSI que serão
adquiridos pela Marfrig são: Braslo Produtos
de Carnes Ltda. (importante fornecedor de redes de “fast
food” em produtos de valor adicionado de carne
e de aves), Penasul Alimentos Ltda (produtos industrializados
de frangos e suínos, com produção
vertical integrada e detentora da marca “Pena
Branca” no Sul do país) e Agrofrango Indústria
e Comércio de Alimentos Ltda (abate de frangos
com produção vertical integrada).
Na Europa, Marfrig adquirirá da OSI o Grupo
Moy Park baseado no Reino Unido (quarta maior empresa
da Irlanda do Norte), em um conjunto de unidades na
Irlanda do Norte, Inglaterra, França e Holanda
que abrange o maior negócio verticalmente integrado
de produtos industrializados, in-natura e de valor adicionado
em frango do Reino Unido e com operações
de processados também na França.
A aquisição inclui ainda a Kitchen Range
Foods, com atividades na produção e distribuição
de produtos alimentícios, incluindo congelados,
vegetais e panificação no Reino Unido
e a Albert Van Zoonen BV, com atividades na produção
e distribuição de produtos de valor adicionado
congelados na Holanda.
Segundo a empresa, os negócios no Brasil e na
Europa estarão totalmente alinhados entre si
e com as demais divisões do Grupo Marfrig, de
forma a fornecer produtos de frango, bovinos e outras
proteínas animais a seus clientes europeus. Site:
www.marfrig.com.br
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