Marfrig compra grupo OSI por US$ 680 milhões

23-06-2008

A Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A., um dos maiores produtores de carne bovina e seus subprodutos na América Latina firmou um compromisso de compra e venda para aquisição de negócios do Grupo OSI no Brasil e em diversos países da Europa, incluindo 15 plantas no segmento de produtos processados e industrializados de aves e outras proteínas animais, com um faturamento líquido anual da ordem de US$ 2 bilhões.

O acordo é avaliado inicialmente em US$ 680 milhões, sendo US$ 400 milhões em moeda e US$ 280 milhões em ações ordinárias da Marfrig que serão emitidas a valor de mercado no momento em que a transação for concluída. A operação poderá envolver mais US$ 220 milhões, baseado no futuro desempenho dos negócios situados na Europa.

Os negócios brasileiros do Grupo OSI que serão adquiridos pela Marfrig são: Braslo Produtos de Carnes Ltda. (importante fornecedor de redes de “fast food” em produtos de valor adicionado de carne e de aves), Penasul Alimentos Ltda (produtos industrializados de frangos e suínos, com produção vertical integrada e detentora da marca “Pena Branca” no Sul do país) e Agrofrango Indústria e Comércio de Alimentos Ltda (abate de frangos com produção vertical integrada).

Na Europa, Marfrig adquirirá da OSI o Grupo Moy Park baseado no Reino Unido (quarta maior empresa da Irlanda do Norte), em um conjunto de unidades na Irlanda do Norte, Inglaterra, França e Holanda que abrange o maior negócio verticalmente integrado de produtos industrializados, in-natura e de valor adicionado em frango do Reino Unido e com operações de processados também na França.

A aquisição inclui ainda a Kitchen Range Foods, com atividades na produção e distribuição de produtos alimentícios, incluindo congelados, vegetais e panificação no Reino Unido e a Albert Van Zoonen BV, com atividades na produção e distribuição de produtos de valor adicionado congelados na Holanda.

Segundo a empresa, os negócios no Brasil e na Europa estarão totalmente alinhados entre si e com as demais divisões do Grupo Marfrig, de forma a fornecer produtos de frango, bovinos e outras proteínas animais a seus clientes europeus. Site: www.marfrig.com.br

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