26-05-2008

O Banco PanAmericano, instituição financeira do Grupo Silvio Santos, está realizando sua terceira emissão de MTNs (Medium Term Notes) no mercado internacional, tendo como coordenadores da operação os Bancos Unibanco, Espírito Santo (BES) e Votorantim. O montante captado foi de US$ 130 milhões, com prazo de 2 anos e taxa de 7,25% ao ano. O rating (Ba2) foi feito pela Moody’s e a listagem dos papéis na Bolsa de Valores da Irlanda.

Esta operação faz parte de um programa de MTNs de US$ 500 milhões lançado em fevereiro de 2006. Na última emissão em 2007, a instituição captou US$ 75 milhões, com taxa de 7,375% ao ano.

“Os investidores internacionais receberam muito bem os títulos e tivemos uma demanda de mais de US$ 150 milhões, valor superior ao volume inicial que era de US$ 120 milhões, superando 25% a expectativa original”, afirma Wilson de Aro, diretor financeiro e de relações com investidores do PanAmericano.

Dos papéis colocados à disposição, cerca de 70% foram vendidos para compradores da Europa. Houve também uma pulverização da captação, da qual tomaram parte mais de 60 investidores.

Matéria relacionada

Banco BMG capta US$ 200 milhões

Leia Também:

Marfrig aposta em produtos com maior valor agregado

Nonus vai exportar para Espanha e Tunísia

Linde vai construir fábrica de gases na Bahia

RGIS anuncia aporte de US$ 12 milhões no Brasil

Setor atacadista teve receita 6% maior em 2007

Romi investe R$ 230 milhões em Santa Bárbara d’Oeste

Importação de produtos químicos disparou 43% em abril

Dona da marca Urca compra concorrente matogrossense

Rossi anuncia empreendimento com VGV de R$ 500 milhões

Farmácias de supermercados terão 10% do mercado até 2010

Clique Aqui e Veja Mais Notícias de Empresas
Leia as Últimas Notícias