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Cosan confirma incorporação
da Nova América
13-03-2009
A Cosan divulgou nota confirmando os entendimentos
com a Rezende Barbosa S.A. para assumir o controle da
Nova América, um das 10 maiores do setor sucroalcooleiro,
por meio da troca de ações. A Rezende
Barbosa passará a deter ações representativas
de 11% do capital social da Cosan após a conclusão
da incorporação. Será um dos principais
acionistas, tendo direito a um representante no Conselho
de Administração.
Já líder do setor sucroenergético
brasileiro, depois desta incorporação,
o Cosan passará a operar 23 usinas e terá
capacidade de moagem anual de aproximadamente 60 milhões
de toneladas de cana-de-açúcar, o que
representa cerca de 10% do mercado brasileiro.
A empresa informa que, além de incorporar as
quatro usinas hoje controladas pela Nova América,
que juntas têm capacidade de moagem de cerca de
10,6 milhões de toneladas, também passará
a deter a marca União, líder em vendas
de açúcar refinado no varejo brasileiro,
além de duas refinarias e quatro empacotadoras
de açúcar.
Faz também parte dos ativos que serão
incorporados a participação de 51% da
Nova América na Teaçu Armazéns
Gerais. A Nova América venderá ainda sua
participação de 8% no Teas (Terminal Exportador
de Álcool de Santos).
A Cosan passa a deter 100% do Teaçu que, se
adicionado à Cosan Portuária, tem capacidade
de embarque anual de 8,5 milhões de toneladas
de açúcar, e 40% do Teas, terminal com
capacidade de embarque anual de 650 milhões de
litros de etanol, sendo esses importantes diferenciais
competitivos.
O passivo financeiro das sociedades Nova América,
incluindo financiamentos do BNDES, soma R$1,145 bilhão.
A Cosan informa estar em fase final de repactuação
com os principais bancos credores da Nova América,
visando a extensão do prazo do atual endividamento
para 5 anos, por meio de linhas de pré-pagamento
de exportação, em troca da substituição
das garantias prestadas, direta ou indiretamente, pela
Rezende Barbosa, por seus acionistas e por demais empresas
integrantes do Grupo Rezende Barbosa, sendo esta substituição
de garantias condição necessária
ao sucesso desta associação.
O Grupo Cosan está presente em todos os elos
da cadeia de valor do setor sucroenergético,
por meio de 19 usinas, duas refinarias e dois terminais
portuários, atuando ainda no segmento de distribuição
de combustíveis. Com capacidade de moagem atual
de cerca de 44 milhões toneladas/ano, é
a maior companhia do mercado sucroenergético
brasileiro, além de um dos maiores produtores,
comercializadores e exportadores de açúcar
e etanol do mercado mundial.
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