Cosan confirma incorporação da Nova América

13-03-2009

A Cosan divulgou nota confirmando os entendimentos com a Rezende Barbosa S.A. para assumir o controle da Nova América, um das 10 maiores do setor sucroalcooleiro, por meio da troca de ações. A Rezende Barbosa passará a deter ações representativas de 11% do capital social da Cosan após a conclusão da incorporação. Será um dos principais acionistas, tendo direito a um representante no Conselho de Administração.

Já líder do setor sucroenergético brasileiro, depois desta incorporação, o Cosan passará a operar 23 usinas e terá capacidade de moagem anual de aproximadamente 60 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, o que representa cerca de 10% do mercado brasileiro.

A empresa informa que, além de incorporar as quatro usinas hoje controladas pela Nova América, que juntas têm capacidade de moagem de cerca de 10,6 milhões de toneladas, também passará a deter a marca União, líder em vendas de açúcar refinado no varejo brasileiro, além de duas refinarias e quatro empacotadoras de açúcar.

Faz também parte dos ativos que serão incorporados a participação de 51% da Nova América na Teaçu Armazéns Gerais. A Nova América venderá ainda sua participação de 8% no Teas (Terminal Exportador de Álcool de Santos).

A Cosan passa a deter 100% do Teaçu que, se adicionado à Cosan Portuária, tem capacidade de embarque anual de 8,5 milhões de toneladas de açúcar, e 40% do Teas, terminal com capacidade de embarque anual de 650 milhões de litros de etanol, sendo esses importantes diferenciais competitivos.

O passivo financeiro das sociedades Nova América, incluindo financiamentos do BNDES, soma R$1,145 bilhão. A Cosan informa estar em fase final de repactuação com os principais bancos credores da Nova América, visando a extensão do prazo do atual endividamento para 5 anos, por meio de linhas de pré-pagamento de exportação, em troca da substituição das garantias prestadas, direta ou indiretamente, pela Rezende Barbosa, por seus acionistas e por demais empresas integrantes do Grupo Rezende Barbosa, sendo esta substituição de garantias condição necessária ao sucesso desta associação.

O Grupo Cosan está presente em todos os elos da cadeia de valor do setor sucroenergético, por meio de 19 usinas, duas refinarias e dois terminais portuários, atuando ainda no segmento de distribuição de combustíveis. Com capacidade de moagem atual de cerca de 44 milhões toneladas/ano, é a maior companhia do mercado sucroenergético brasileiro, além de um dos maiores produtores, comercializadores e exportadores de açúcar e etanol do mercado mundial.


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