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Fusão Duratex
e Satipel cria empresa de R$ 4,5 bilhões
23-06-2009
As empresas Duratex e Satipel, fabricantes de painéis
de madeira, fecharam a fusão de suas atividades,
o que representará, em dados pró-forma
consolidados em 2008, uma receita de R$ 3,3 bilhões,
um Ebitda de R$ 723 milhões, um lucro líquido
de R$ 389 milhões, ativos totais de R$ 4,5 bilhões
e um patrimônio líquido de R$ 2,3 bilhões.
Em março de 2009, contava com aproximadamente
9.700 colaboradores.
As capacidades industriais, no segmento de painéis,
somarão aproximadamente 4 milhões de m3
anuais representados por painéis de MDF (Medium
Density Fiberboard), MDP (Medium Density Particleboard)
e Chapa de Fibra. Esta capacidade garante à empresa
resultante a liderança no segmento de painéis
no hemisfério sul e importante participação
dentre os maiores players globais. A empresa conta ainda
com a Divisão Deca, que participação
no mercado brasileiro de louças e metais sanitários,
por meio das marcas Deca e Hydra.
A empresa resultante contará com sete linhas
contínuas de painéis localizadas em São
Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. São
quatro linhas de MDF e três de MDP, além
de três linhas de chapas de fibra. A área
florestal disporá de aproximadamente 209 mil
hectares com florestas plantadas, e certificadas pelo
FSC (Forest Stewardship Council), o que garante a auto-suficiência
no suprimento de madeira. Já a operação
Deca está distribuída em duas unidades
de metais sanitários e cinco de louças,
localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e Pernambuco.
A operação será implementada por
meio de reorganização societária
que envolve a incorporação da Duratex
pela Satipel, com substituição das ações
da Duratex por ações ordinárias
a serem emitidas pela Satipel. O Conselho de Administração
da empresa resultante será composto por nove
membros dos quais quatro indicados pelos controladores
da Duratex, dois pelo controlador da Satipel e os demais
três membros independentes. O presidente do Conselho
será Salo Davi Seibel, atual presidente do Conselho
da Satipel, e o presidente executivo (CEO) será
Henri Penchas, atual diretor geral da Duratex e executivo
oriundo do Grupo Itaúsa, controlador da Duratex.
As ações de ambas as empresas continuarão
a ser negociadas de forma independente até a
efetivação da substituição
de ações. A empresa resultante terá
sua denominação social alterada para Duratex
S.A. e terá suas ações listadas
no Novo Mercado da Bovespa. Os controladores garantirão
a manutenção de um free-float mínimo
de 40% do total de ações emitidas. Os
controladores acordaram em não alienar suas ações
na empresa resultante por um período de cinco
anos (lock-up).
A Satipel é a líder no mercado brasileiro
de painéis de MDP, com presença também
no segmento de MDF. Recentemente, concluiu investimento
de expansão da planta em Taquari (RS). Possui
ainda plantas em Uberaba (MG) e florestas plantadas
que ocupam 86 mil hectares nessas regiões.
A Duratex é a líder no mercado brasileiro
de painéis de MDF, Chapas de Fibra e Pisos Laminados.
Encontra-se em fase final de conclusão de um
plano de expansão, que envolve: instalação
da maior linha de produção de MDF do mundo;
unidade de produção de resinas, que permitirá
redução de custos; e formação
de florestas para suprir a expansão de capacidade.
Atualmente, conta com aproximadamente 120 mil hectares
de terras com florestas plantadas no estado de São
Paulo.
A Divisão Deca é líder na produção
de metais sanitários e ocupa a vice-liderança
no setor de louças sanitárias. Esta área
de negócios possui capacidade de produção
de 15,8 milhões de peças de metais anuais,
contra 14,4 milhões de peças ao final
de 2007. Em louças, a capacidade de produção
ao final de 2007 somava 3,8 milhões peças
anuais e foi ampliada para cerca de 7,0 milhões
de peças anuais.
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