SINOPSE

Anos 60, uma cidade balneária da América Latina.

Juan Ludz, 17 anos, em pleno conflito de adolescência com seu pai, quer provar que existe vida após a morte. Para tanto, ele desenvolve uma experiência fotográfica que revelaria a existência da alma humana.

Ele, então, conhece Ana, seu primeiro amor. Levados pela paixão, eles decidem fazer uma demonstração pública da experiência de Juan, em que o rosto de Ana deve ser reproduzido em um aro de luz. O desafio, entretanto, é muito grande para ela. Durante a apresentação, Ana, já previamente atingida por alguns problemas mentais, tem uma crise. Os pais dela decidem interná-la em um hospital psiquiátrico.

Algum tempo depois, Juan vai visitar Ana e lhe anuncia sua intenção de fugir com ela. Enfim livres, eles passam sua primeira e última noite juntos, durante a qual cada um toma um comprimido que deveria livrá-los do peso de suas vidas presentes e lhes permitir o reencontro no paraíso. A última imagem que sobrou para Juan daquela noite bem especial é a de dois enfermeiros transportando o corpo sem vida de Ana.

Vinte anos mais tarde, Juan acorda a bordo de um avião que o leva para junto de seu pai doente. No local, ele descobre que Ana está viva e casada. Ele parte a procura dela e cruza em seu caminho Lilith, uma bela jovem que desperta-lhe a lembrança de Ana e um desejo há muito adormecido. Juan a segue e, sem trocar uma palavra com ela, faz amor com ela em um imóvel abandonado.

É então que ele encontra Ana, que se recusa a falar com ele...