Moraes e Pepeu / A Lua e o Mar (1989) Em 89, Moraes e Pepeu retomaram a parceria musical que ficou consagrada nos Novos Baianos, incorporando as influências das carreiras solo de cada um. O resultado é este disco, alegre e vibrante. 1. A lua e o mar (Fausto Nilo - Pepeu Gomes - Moraes Moreira) 2. Sonhar sonhar (Pepeu Gomes - Moraes Moreira) 3. A lua dos amantes (Pepeu Gomes - Moraes Moreira) 4. Zen Bahia (Pepeu Gomes - Moraes Moreira) 5. É bom suar (Fred Góes - Pepeu Gomes - Moraes Moreira) 6. Salseiro (Pepeu Gomes - Moraes Moreira) 7. Banda Cigana (Pepeu Gomes - Moraes Moreira) 8. Colégio de aplicação (Galvão - Moraes Moreira) 9. Brasil campeão (Pepeu Gomes - Moraes Moreira)