Moraes Moreira (1975) Este é o primeiro disco de Moraes após a saída dos Novos Baianos, marcando o início de sua carreira solo. Como um disco de transição, traz uma forte presença dos trabalhos anteriores com o grupo (parcerias com Galvão, letrista dos Novos Baianos, além dos elementos de Rock'n'Roll que marcaram a sonoridade da banda) ao mesmo tempo em que já dá sinais de investidas em outras direções. É o que mostra a participação de Armandinho (do Trio Elétrico Armandinho, Dodô e Osmar). Esta aproximação é um fato fundamental para o que se tornaria uma característica marcante na carreira de Moraes: sua atuação como cantor e compositor de músicas de carnaval. Destaca-se a participação de Dadi e Gustavo que, junto com Armandinho, vieram a formar o grupo A Cor do Som. A música Chuva no brejo foi regravada em 1997 por Marisa Monte, que tirou de um dos versos desta canção o título para seu mais recente CD "Barulhinho Bom". Vale conferir ainda a interpretação e o arranjo de Moraes para Se você pensa, de Roberto e Erasmo. 1. Desabafo e desafio (Moraes Moreira) 2. Guitarra baiana (Moraes Moreira) 3. Sempre cantando (Moraes Moreira) 4. Chinelo do meu avô (Galvão - Moraes Moreira) 5. Chuva no brejo (Moraes Moreira) 6. Nesse mar nessa ilha (Moraes Moreira) 7. Do som (Moraes Moreira) 8. PS (Galvão - Luiz Gonzaga - Moraes Moreira) 9. Loucura pouca é bobagem (Moraes Moreira) 10. Anda nega (Galvão - Moraes Moreira) 11. Se você pensa (Erasmo Carlos - Roberto Carlos) 12. Violão vagabundo (Moraes Moreira)