Cara e Coração (1976) Este é o disco que firma a carreira solo de Mores Moreira. A faixa Pombo correio teve sua melodia composta por Dodô e Osmar &-; os inventores do trio elétrico - em 1950, com o nome de Double morse. Em 76, foi letrada por Moraes e tornou-se um dos primeiros sucessos do carnaval baiano a alcançar repercussão nacional. Mais tarde, chegou ser veiculada como tema de abertura do Jornal Hoje, da Rede Globo. As canções Acordei, Davilicença e Meiufiu, esta em parceria com o poeta Chacal, cairam também no gosto do público do cantor. A regravação de Às três da manhã resgata uma pérola do vasto repertório de Herivelto Martins. 1. O que é, o que é (Moraes Moreira) 2. Pombo correio (Dodô - Osmar - Moraes Moreira) 3. Yogue de ouvido (Armandinho - Moraes Moreira) 4. Às três da manhã (Herivelto Martins) 5. Samba da Baia de Todos os Santos (Rogério Duarte - Moraes Moreira) 6. Hino nordestino (Moraes Moreira) 7. Meiufin (Chacal - Moraes Moreira) 8. Davilicença (Armandinho - Moraes Moreira) 9. Acordei (Moraes Moreira) 10. Cara e coração (Moraes Moreira)