Alto Falante (1978) O título é uma referência aos altofalantes das cidades de interior, onde se ouvia os mais variados estilos musicais, desde Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Angela Maria, até Trio Los Panchos e Bienvenido Gandra. Para Moraes, nascido e criado numa dessas cidades, o altofalante foi uma forte fonte de inspiração. Um dos bons momentos do disco é a faixa Mulher, uma parceria com Tom Zé, grande músico baiano, que reconheceu, logo de início, o potencial artístico de Moraes. Outra parceria importante, com o poeta Abel Silva, é aqui representada pela música Espírito Esportivo. Destacam-se ainda as participações de Pepeu Gomes, Armandinho, Jorginho Gomes e Oswaldinho do Acordeon. 1. Fruta mulher (Ciça - Moraes Moreira) 2. Crioula (Moraes Moreira) 3. Mulher (Armandinho - Tom Zé - Moraes Moreira) 4. Espírito esportivo (Abel Silva - Moraes Moreira) 5. De tarde na liberdade (Aroldo - Fausto Nilo - Moraes Moreira) 6. Alto falante (Fausto Nilo - Moraes Moreira) 7. Pedaço de canção (Fausto Nilo - Moraes Moreira) 8. Revoada (Chacal - Moraes Moreira) 9. Prosando com Maria (Fausto Nilo - Moraes Moreira) 10. Ana Caiana (Fausto Nilo - Moraes Moreira) 11. Choro feliz (Moraes Moreira) 12. Mentira (Fausto Nilo - Moraes Moreira)