Bazar Brasileiro (1980) O título é uma referência aos altofalantes das cidades de interior, onde se ouvia os mais variados estilos musicais, desde Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Angela Maria, até Trio Los Panchos e Bienvenido Gandra. Para Moraes, nascido e criado numa dessas cidades, o altofalante foi uma forte fonte de inspiração. Um dos bons momentos do disco é a faixa Mulher, uma parceria com Tom Zé, grande músico baiano, que reconheceu, logo de início, o potencial artístico de Moraes. Outra parceria importante, com o poeta Abel Silva, é aqui representada pela música Espírito Esportivo. Destacam-se ainda as participações de Pepeu Gomes, Armandinho, Jorginho Gomes e Oswaldinho do Acordeon. 1. Grito de guerra (Toni Costa - Risério - Moraes Moreira) 2. Forró do ABC (Patinhas - Moraes Moreira) 3. Tapioca de Olinda (Moraes Moreira) 4. Que papo é esse? (Fausto Nilo - Capinan - Moraes Moreira) 5. Meninas do Brasil (Fausto Nilo - Moraes Moreira) 6. Cabeleira de Berenice (Moraes Moreira - Waly Salomão) 7. Pessoal do alô (Risério - Moraes Moreira) 8. Asas de Brasília (Fausto Nilo - Moraes Moreira) 9. Lenda do Pégaso (Jorge Mautner - Moraes Moreira) 10. Todos nós (Davi Moraes) Interpretação: Davi Moraes 11. Meninos do Brasil (Abel Silva - Moraes Moreira)