Mancha de Dendê Não Sai (1984) Aqui Moraes reafirma sua baianidade, homenageando sua terra em várias canções. Na faixa título, fala de uma Bahia sem fronteiras. No frevo Caminhão da Alegria, exalta a força do trio elétrico em sua capacidade de irradiar energia para as multidões. Em Adarrum faz referência aos tambores do Candomblé e à importância da cultura negra em geral na formação musical do Brasil, e sua em particular. Ouça também o belo xote de Dominguinhos, Beijo de Planeta, em que Moraes aparece como letrista. Outra curiosidade deste disco é a participação de Lincoln Olivetti e Larry Williams como arranjadores. Ambos contribuiram para que as gravações atingissem um padrão considerado internacional nos parâmetros da época. 1. Meninas e Minas Gerais (Toni Costa - Guilherme Maia - Moraes Moreira) 2. Caminhão da alegria (Moraes Moreira) 3. Carro alegórico (Fausto Nilo - Moraes Moreira) 4. Adarrum (Beu Machado - Moraes Moreira) 5. Índio indo (Beu Machado - Armandinho - Moraes Moreira) 6. Mancha de dendê não sai (Paulo Leminski - Moraes Moreira) 7. Beijo de planeta (Dominguinhos - Moraes Moreira) 8. Cordão de ouro (Fred Goes - Moraes Moreira) 9. Dia-a-dia (Zeca Barreto - Moraes Moreira) 10. Parafraseando a frevo (Moraes Moreira)