Mestiço é Isso (1986) Vale conferir aqui as participações especiais de Gilberto Gil (Salvador é um porto seguro), Luiz Caldas (Pernambuco, Jamaica e Bahia) e Caetano Veloso (Bloco do povo). Você pode ouvir ainda a canção Sintonia, em parceria com Fred Góes e Zeca Barreto, um grande sucesso de Moraes. A música fala do rádio, importantíssima influência na formação do cantor. 1. Salvador é um Porto Seguro (Béu Machado - Moraes Moreira) Participação: Gilberto Gil 2. Sintonia (Fred Goés - Zeca Barreto - Moraes Moreira) 3. Pernambuco, Jamaica e Bahia [Todo canto] (Zeca Barreto - Moraes Moreira) • Mus.Inc.”Na Baixa do Sapateiro”(Ary Barroso) Participação: Luiz Caldas 4. Desejos manifestos (Paulo Leminski - Zeca Barreto - Moraes Moreira) 5. Vai à forra no forró (Davi Moraes - Béu Machado - Moraes Moreira) 6. Bloco do povo (Moraes Moreira) Participação: Caetano Veloso 7. Petrolina e Juazeiro (Geraldo Azevedo - Moraes Moreira) 8. Morena absoluta (Paulo Leminski - Moraes Moreira) 9. Outros meninos (Abel Silva - Moraes Moreira) 10. Pot-pourri Viva São João e o carnaval: • Boca do balão (Moraes Moreira-Zeca Barreto-Fred Goés) • Festa do interior (Moraes Moreira-Abel Silva) • Lenda de São João (Moraes Moreira-Waly Salomão) • Chame gente (Armandinho-Moraes Moreira) • Bloco do prazer (Moraes Moreira - Fausto Nilo)