Cidadão (1991) A faixa título, uma das várias parcerias de Moraes com o poeta Capinam, foi um sucesso também nas vozes de Elba Ramalho e Margareth Menezes. Bandas de lá e de cá é uma homenagem às filarmônicas do interior, antiga paixão de Moreira, que tem trabalhado pela revitalização destas bandas, tão importantes para a formação de novos músicos. Duas outras canções - Cidade dos brasileiros e Balança Rio - falam do Rio de Janeiro, cidade em que Moraes vive desde os anos 70. 1. Cidadão (Capinan - Moraes Moreira) 2. África chamada Bahia (Davi Moraes - Zé Ricardo - Moraes Moreira) 3. Semente do amor (Fausto Nilo - Paulo Cesarin - Moraes Moreira) 4. Estado de Graça (Armandinho - Moraes Moreira) 5. Um bolero e fim de papo (Zeca Barreto - Moraes Moreira) 6. Lêda (Paulo Leminsky - Moraes Moreira) 7. Banho de amor (Pepeu Gomes - Moraes Moreira) 8. Rádio coração (Fred Góes - Moraes Moreira) 9. Bandas de lá e de cá (Moraes Moreira) 10. Amor e música (Luiz Paiva - Moraes Moreira) 11. Cidade dos brasileiros (Abel Silva - Moraes Moreira) Participação: Os Cariocas 12. Rádio coração (Fred Góes - Moraes Moreira) 13. Folião pipoca (Moraes Moreira) 14. São João na estrada (Moraes Moreira) 15. Balança Rio (Fred Góes - Moraes Moreira)