O Brasil tem Con&erto (1994) Este disco marca uma virada na carreira de Moraes, trazendo uma sonoridade nova, alcançada através da uma mistura do erudito com o popular. A parceria com o maestro e arranjador Vitor Santos acentuou a riqueza harmônica e melódica do trabalho de Moraes, sem prejuízo para o lado rítmico, tão característico do compositor. 1. Verdade (Moraes Moreira) 2. Meu namoro (Moraes Moreira) 3. Estações (Moraes Moreira) 4. Pot-pourri Suíte nordestina: • Povo nordestino (Luizão Paiva-Luiz Alves-Moraes Moreira) • Foi cantar pra Deus (Moraes Moreira) • Deusa mulher (Luiz Alves-Moraes Moreira) • Cariribe (Luizão Paiva-Moraes Moreira) • Baile no meu coração (Moraes Moreira-Paulo Leminski) 5. Quase impossível (Moraes Moreira) 6. Chorar é preciso (Moraes Moreira) 7. Isto aqui o que é (Ary Barroso) 8. José Assis Valente (Moraes Moreira) 9. Viver por um fio (Moraes Moreira) 10. Em nome dos deuses (Fausto Nilo - Moraes Moreira) 11. Felicidade eu não sei (Moraes Moreira) 12. Ser artista (Moraes Moreira) 13. Dagmar (Moraes Moreira)