Estados (1996) Neste trabalho Moraes faz uma fotografia panorâmica de um Brasil sem fronteiras, tomando o rio São Francisco como metáfora da integração nacional. A música São Francisco fala dos cinco estados banhados pelo velho Chico. Em Aroldo Jungle Moraes mixa o ritmo da música de rua de Salvador com a batida das pistas de dança, resultando na instigante mistura entre frevo e jungle. Caranguejo dance é um reconhecimento da importância da nova música pernambucana, representada especialmente pela figura de Chico Science. É um maracatu e foi composto quando Moraes assistia à Noite dos Tambores Silenciosos, tradicional e belíssimo evento do carnaval pernambucano. Deslocando-se para o sul, Moraes revisita o clássico de Lupiscínio Rodrigues, Felicidade. Confira também Ditos Eruditos e Sinal de Vida. Esta última tornou-se trilha da campanha nacional contra a violência no trânsito. 1. Aroldo jungle (Moraes Moreira) 2. Felicidade no ar (Galvão - Moraes Moreira) 3. São Francisco (Moraes Moreira) 4. Felicidade (Lupicínio Rodrigues) 5. Beber na fonte (Fred Góes - Moraes Moreira) 6. Caranguejo dance (Moraes Moreira) 7. Praça dos independentes (Moraes Moreira) 8. Sinal de vida (Moraes Moreira) 9. A raposa e o boi (Moraes Moreira) 10. Ditos eruditos (Moraes Moreira) • Mus. Inc. “Sinfonia nº 5” (Beethoven) • “Bolero” (Ravel) • “Insensatez” (Tom Jobim-Vinicius de Moraes) 11. Ares populares (Moraes Moreira) • Mus. Inc. “Asa Branca” (Humberto Teixeira-Luiz Gonzaga) 12. Brasileiro jazz (Moraes Moreira) 13. Passo a passo (Moraes Moreira) 14. Filosofia (Moraes Moreira)