O ano é de 1938. A Espanha está em plena guerra civil. Até mesmo a produção de cinema está dividida. Os estúdios de Madri e Barcelona defendem a causa republicana. Outros acabam se sujeitando à ditadura de Franco. É o caso de um grupo de atores e diretores de extrema de direita que trabalha a serviço do governo. Como sinal de cordialidade entre Franco e Hitler, a trupe é convidada pelo estúdio UFA, em Berlim, para realizar uma versão anglo-germânica do musical andaluz "A Garota de seus Sonhos".

     São tratados com todas as regalias por Goebbels, ministro da propaganda, que está encantando com a atriz principal do espetáculo, Macarena Granada. Vivendo num mundo de ilusões, ela não se dá conta dos horrores que se passa do lado de fora dos estúdios. Até que se apaixona por um dos extras, descobrindo as dimensões do que estava acontecendo na Alemanha.