Aos 85 anos e quase meio século dedicado a compor obras de extrema poesia e riqueza visual, o compositor baiano Dorival Caymmi nos leva a um mergulho em seu universo e em sua história, passando por seu processo criativo e os temas que o inspiram - o amor, o homem comum, as mulheres. São as diferentes facetas de um artista plural: o compositor, o pintor e, surpreendentemente, o ator.

     Um menino, que deixa as brincadeiras do dia-a-dia para se levar pelos acordes de "Elégie", de Jules Massenet, irá nos guiar pelos fatos e documentos. Em 1937, ele vai para o Rio de Janeiro e quase por acaso chega à Rádio Nacional, onde começa sua carreira. O primeiro sucesso veio dois depois, O que é que a Baiana Tem?, interpretada por Carmen Miranda.

     Com sua voz e violão, ele dá vida a canções praieiras, folclóricas, brejeiras, síncopes e remeleixos. Caymi alcança reconhecimento dentro e fora do Brasil, realizando em 1969 um show em parceria com Andy Williams. Como ator, ele trabalhou em dois filmes: Estrela da Manhã, dirigido por Jonald de Oliveira em 1948, e Sand Pit Generals, de Hal Bartlet, 1969. Anos mais tarde, quase abandona a música por causa da pintura. Pontuando a história, mais um de seus legados: o filho Dori Caymmi, interpretando as composições do pai ligadas ao mar.