Documentário que acompanha o cantor Paul Pena e sua paixão pela música gutural dos nômades tuva. Pena é um cantor cego de blues, de Cabo Verde, que vive em São Francisco e viajou até o norte da Mongólia para conhecer de perto a terra dos tuvas. Seu hobby é aprender línguas diferentes.

      Ao procurar na Rádio Moscou um curso de língua coreana, ele se deparou com sons estranhos: o canto tradicional dos tuvas, cuja cultura foi suprimida quando o país foi dominado pela União Soviética. Pena passou anos estudando a língua e as técnicas musicais daquele povo. Em uma rara apresentação de cantores tuvas nos Estados Unidos, ele conheceu Kongar-ool Ondar, que ficou impressionado com os conhecimentos do músico americano sobre sua cultura e o convidou para participar de um festival em seu país. Um dos mais impressionantes momentos do documentário é a viagem que Pena e Kongar-ool Ondar, agora grandes amigos, fazem pelas estepes da região.