O advogado Santos volta de Caracas para assumir o comando nas terras dominadas por doña Barbara, uma mulher violentada na juventude por seu primo Lourenzo e com quem teve uma filha, Marisela. Doña Barbara está metida em bruxaria, transformou Lourenzo em um bêbado e agora quer enfeitiçar a Santos, por quem está apaixonada. A violência se espalha na região enquanto Santos faz a vez de justiceiro e pensa ficar com Marisela.