Rapazes bonitos lutam nus na grama fresca e verde. A paisagem campestre da Itália é um convite à aventura. Um corpo banhado de sol é pintado de batom e desejo sexual. Aperfeiçoando as técnicas experimentais de seu filme de estréia, Scars, o diretor James

     Herbert cria uma obra-prima do impressionismo romântico neste seu segundo longa. E coloca o espectador no meio de uma intensa relação sexual, não apenas entre os personagens do filme, mas também com seus elementos formais.

     Carter e Andy são dois jovens americanos de férias na Itália. É verão e eles dividem seu tempo entre um apartamento na cidade e um ateliê no campo - trajeto que fazem sempre de bicicleta. Passam suas tardes com garotas italianas, descobrindo a sensualidade e o prazer. Sempre nus, expondo seus belos corpos.

     Os diálogos são poucos e usados apenas para criar momentos de intimidade verbal, o que acentua a onipresente nudez dos personagens. É uma homenagem ao cinema de Pier Paolo Pasolini, com uma combinação de elementos (cores, músicas, enquadramento e edição) que nos transporta para uma inebriante jornada sensual.