Na Macedônia, ex-Iugoslávia, dois xeques disputam o poder em uma comunidade Dervish. Nesta frágil e instável sociedade, longe de Deus e do Sufismo tradicional, a rixa é centrada em uma questão simples: qual deles irá perfurar o corpo na cerimônia Nevruz. A partir da rivalidade entre os dois, que correspondem a arquétipos diferentes de líderes religiosos, o documentário apresenta uma visão imparcial da vivência espiritual em escala popular.

     Os Dervishes praticam uma forma de ioga islâmica que consiste em movimentos rítmicos, cantos repetitivos e respiração pausada. Durante a cerimônia, eles perfuram a face, o pescoço ou membros com pregos e escápulas. O estado de transe, alcançado pela dança e canto ritmados, faz com que não escorra nenhum sangue de seus corpos. Aparentemente também não há dor ou desconforto físico. Os locais onde são realizados estes rituais ficam lotados. Cada xeque tenta atrair um maior número de fiéis, diminuindo assim a importância de seu rival.

     O documentário expõe a dimensão política e humana dessas disputas religiosas, abordando a questão sem julgamento ou desrespeito. E, apesar de sua temática controversa, tem momentos alegres e imagens extrordinárias.