No sudoeste da Turquia, nas montanhas Taurus, os camponeses se recordam dos tempos de infância, quando eram pastores. Seus ancestrais, nômades que tinham saído há muitos anos da Ásia central, acabaram por se instalar nos pastos de verão, os yayla, criando uma forte cultura pastoril. Atualmente as casas tomaram o lugar dos antigos abrigos dos pastores. Um grupo de velhos músicos, porém, ainda mantém a tradição. Eles se juntam e revivem o yarenlik, festa onde todos dançam e cantam ao som do aláude, oboé e violino.

     O velho Hayri Dev, um mestre do oboé do üçtelli (um pequeno alaúde de três cordas), vive na pequena vila de Tasavlu. Certa manhã, ele decide visitar seu amigo de adolescência, Mehmet Sakir Akkulak, pastor e impetuoso violinista, que mora à beira da estrada, do outro lado das montanhas Çameli.

     Depois de se reencontrarem nos pastos, Hairy convence Mehmet a ir com ele a Tasavlu para um grande yarenlik. O espírito da infância transforma aqueles velhos homens, que fazem uma comovente celebração da liberdade.