Em Nápoles, nos anos 20, durante a projeção do filme Amore Tragico, Michele se identifica a tal ponto com a história que decide matar a mulher infiel. Na fuga, ele se envolve em outros eventos na cidade, mas nos dias de hoje. Rosa e sua mãe Pina estão ouvindo música napolitana, que as coloca em um mundo onde as fantasias românticas são vividas como se fossem reais.

     A irmã de Rosa matou seu amante no dia em que ele se casou com Teresa. As duas mulheres - uma trancada na prisão e outra sofrendo pelo amor perdido - o vê novamente como se ele estivesse vivo. Uma prostituta, que testemunhou o crime, encontra forças para se rebelar e matar um cliente sem deixá-lo chegar ao clímax. A aparição de Nossa Senhora e de uma figura que une o passado e o presente, estão profundamente ligados com as canções napolitanas, que iluminam todos os acontecimentos.