Uma mulher religiosa apaixona-se por um ateu. Eles se casam e resolvem passar a lua-de-mel na Índia. Lá, o casal embarca num trem e começa uma grande discussão sobre fé e religião.
Mas o embate é interrompido por um homem santo, que pára o trem apenas com o olhar. A partir daí, os dois passam por uma série de insólitas situações que os leva à separação. Enquanto o marido se perde no universo sincrético do deus-vaca, a mulher caminha pelo deserto em busca do homem perfeito. Mohsen Makhmalbaf rodou o filme inteiramente na Índia, país de origem de seus pais. Ele passou quinze anos tentando realizar esse sonho, mas era sempre impedido por problemas burocráticos impostos pelo governo indiano.