Fengjie, China, 2005. O pintor Liu Xiao-dong vai à região das Três Gargantas para realizar uma série de obras a óleo. Ele retrata 12 operários que trabalham no desmantelamento de instalações da região, que vai ser alagada para construção de um enorme dique. Fengjie, com seus dois mil anos de história, será destruída em breve. Após a conclusão do Projeto Três Gargantas, a cidade estará completamente submersa. Durante sua estada com os operários, o artista é gradualmente arrebatado por essa dura realidade. O filme foi rodado na mesma região em que o diretor ambientou o longa de ficção Still Life, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza e também selecionado para a 30ª Mostra.