Gabriel Noone é apresentador de um programa noturno de rádio muito popular em Nova York, no qual narra histórias de sua vida. Ele começa a receber chamadas telefônicas de Pete, um adolescente precoce e problemático, que afirma ser seu fã número um. Gabriel foi recentemente abandonado por seu parceiro, e está carente agora de quem lhe dê ouvidos e atenção. Ele desenvolve um fascínio crescente por seu fã. Os relatos do rapaz, que foi sexualmente molestado, é vítima de Aids e tem pouco tempo de vida, passam a capturar cada vez mais a imaginação do radialista, até que sua vida, ordenada até então, transforma-se numa jornada assustadora em busca da verdade sobre Pete. O filme é uma adaptação do romance homônimo de Armistead Maupin, consagrado pela série de seis livros Tales of the City. O elenco é marcado por atores habituados a papéis gay friendly: Toni Collette (Velvet Goldmine, seleção da 22ª Mostra; As Horas, exibição especial na 29ª Mostra; Connie e Carla), Robin Williams (A Gaiola das Loucas), Bobby Cannavale (Finais Felizes, seleção da 29ª Mostra; série Will & Grace) e Sandra Oh (Sob o Sol da Toscana).