Kate, uma esforçada atriz de uma pequena companhia teatral, consegue seu primeiro papel principal no dia em que completa 23 anos. Ao reler, legremente, sua questionadora carta de aniversário escrita aos 13 anos, parece que Kate alcançou todas suas aspirações de infância. Mas a carta desperta estranhas reações nela, e isto passa a interferir no trabalho. De início, ela ouve sua voz aos 13 anos; com o tempo, começa a presenciar rápidas aparições de si mesma quando pré-adolescente. Essa inusitada “sombra” não quer abandoná-la. Como a atriz se dobra sempre à vontade daqueles que a rodeiam, os protestos da adolescente em seu interior crescem de forma incisiva. A garota de 13 anos confronta-se, então, com a Kate adulta. De forma poética e surreal, o filme explora a tragicomédia desse corajoso confronto.