São oito personagens que passam em suas vidas por momentos decisivos ou promessas de transformação. Tiri completa sua romaria, Paulo Afonso exerce o último dia de poder na prefeitura, Antônio volta para casa após ser libertado de uma fazenda no Pará, o bispo Casaldáliga se aposenta no Araguaia, Elivânia terá que mudar por causa de uma barragem, R. Júnior parte em missão para o Haiti, Carolaine será adotada, e Márcia fará uma cirurgia de mudança de sexo. Histórias diversas são apresentadas sob a ótica do realizador, que é, ao mesmo tempo, observador e intruso