Documento histórico com dois dos maiores talentos contemporâneos do cinema e da literatura portugueses, Manoel de Oliveira e Agustina Bessa-Luís. Um diálogo "ativo", em que os dois amigos, cúmplices e companheiros de trabalho, com gostos e sentimentos semelhantes, relatam a experiência vivida, falam de sentimentos ambíguos e subjetividade feminina, comentam notícias, analisam o poder da imagem e a diferença entre documentário e ficção, compartilham memórias e reminiscências. Mestre do cinema, Manoel de Oliveira é o mais longevo diretor em atividade no mundo – nasceu no Porto em 12 de dezembro de 1908. Iniciou sua carreira com um filme mudo, Douro, Faina Fluvial (1931), que integrou a seleção da 15ª Mostra. Em plena atividade, com cerca de 40 filmes no currículo, Manoel concluiu em 2006 Belle Toujours - Sempre Bela, também na seleção da 30ª Mostra. Agustina Bessa-Luís nasceu em Vila Meã, Amarante, em 1922, descendente, por parte de pai, de família de raízes rurais de Entre Douro e Minho e, por parte de mãe, de uma família espanhola de Zamora. Iniciou sua carreira de romancista em 1948, publicando a novela Mundo Fechado. Já lançou cerca de meia centena de títulos. Recebeu em 2004, aos 81 anos de idade, o Prêmio Camões, o mais importante da literatura portuguesa.