Enquanto viajam pelas montanhas de Cuenca, no Equador, duas garotas de pouco mais de 20 anos mergulham numa jornada de autodescoberta. Esperanza, uma turista espanhola, e Tristeza, uma universitária equatoriana, não buscam na viagem amores perfeitos ou paisagens de cartão postal. A jornada as ensinará que existe um mundo além de suas vidas cotidianas. Muitas coincidências marcam a viagem das jovens, que chegam a percorrer trechos a pé quando uma greve de ônibus paralisa o país. Esperanza quer aventuras, enquanto Tristeza não se deixa influenciar, pois é muito crítica em relação a seu país. Durante o percurso, ambas encontram diferentes personagens, como o rapaz que cumpre o último desejo de sua avó, o de ter suas cinzas jogadas no rio Tomebamba. Há ainda o motociclista indígena que oferece carona a uma das jovens, e o animado cuencano que mora em Quito e retorna à cidade para o casamento de um amigo. Estes tipos mudarão a perspectiva de mundo das duas.