Meow é uma jovem mulher que perambula pelas ruas e boates de Tel-Aviv. Ela mora em apartamentos vazios e navega pelas salas de bate-papo da internet. Certa noite, ela decide encontrar Alex, seu companheiro num bate-papo. O caminho para o encontro às escuras é cheio de obstáculos e identidades erradas. Eles planejam se encontrar numa boate, mas um homem-bomba impede o encontro. Ela sobrevive ao ataque, mas encontra Alex em coma no hospital. Quando chega ao seu apartamento vazio, os inquilinos passam a chamá-la de Alex e ela assume sua identidade. Meow mergulhará numa perigosa realidade. Esse thriller psicológico relata a realidade dos jovens que vivem em Israel, obrigados a conviver com a imprevisível presença de homens-bomba. O filme, considerado um neo-noir, faz referências a Psicose (1960), de Alfred Hitchcock, e a Persona (1966), de Ingmar Bergman. Uma única cena é colorida.