As previsões sobre seu futuro, feitas por uma vidente, causaram impacto no executivo Edmond Bruke. Levaram-no a confrontar o vazio de sua vida e de seu casamento. Ele decide largar tudo, sua família e a segurança de sua confortável casa no subúrbio, para viver no submundo de Nova York, em busca de redenção. Para sua surpresa, prostitutas são caras e dedos-duros são violentos. Ainda assim, Edmond maravilha-se com as ruas e com todos aqueles personagens que rastejam pela noite. Numa certa ocasião, ele é roubado, espancado e humilhado. Descobre a libertação ao matar o homem negro que o tinha atacado. Edmond volta então para sua casa com a garçonete Gleena, mas o sexo barulhento acaba numa longa e séria conversa. Ela se frustra e ele recusa aceitar a desilusão dela, esfaqueando-a para que sangre até morrer. Ele a culpa pelo crime. Edmond inicia um processo de degradação pessoal e expressa livremente seu racismo e sua homofobia. Na prisão por assassinato, ele é estuprado por seu companheiro de cela, mas eventualmente encontra conforto em sua companhia. Adaptação de peça homônima do dramaturgo e cineasta David Mamet. O filme registra uma radical mudança de rumo na carreira do diretor Stuart Gordon, especializado em filmes de terror e ficção científica. Mesmo assim, o seu ator-fetiche, Jeffrey Combs, bate ponto e assume um papel coadjuvante.