Esta é a mística história de Bagi, um jovem de 17 anos que cuida de um rebanho na Mongólia. Ele possui um dom, e seu destino é ser um sacerdote. Quando uma praga ataca sua região, todos os animais são mortos, e os nômades, obrigados a viver em pequenas escavações. Mas Bagi descobre que a praga é uma mentira para erradicar os nômades. Com a ajuda de Zotzaya, uma bonita ladra de carvão, ele provoca uma revolução. O filme ganhou o prêmio Leão do Futuro no Festival de Veneza 2006.