Caio e Mari são dois adolescentes. À noite, eles saem para se divertir nas ruas de São Paulo e acabam se confrontando com suas dúvidas e sentimentos escondidos. Vencedor do prêmio de melhor roteiro para curta-metragem no Festival de Cannes 2006 e dos Kikitos de melhor curta, direção e atriz (Caroline Abras), na categoria 35mm, no Festival de Gramado 2006.

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