A chegada de um jovem padre sacode o imobilismo de uma cidadezinha de Minas Gerais (locações em São Gonçalo do Rio das Pedras). Nos cochichos das beatas escondem-se dramas como a frustração contida do farmacêutico, cuja importância estimula a maledicência. Entre o padre e uma bela jovem do lugar nasce uma atração de início casta, que se transforma em paixão ardente, precipitando a eclosão da luta obscurantista alimentada por desejos insatisfeitos. Ambos são consumidos pelo sexo e a fúria de uma cidade escandalizada. O filme marca a estréia de Paulo José no cinema e foi baseado em poema de Carlos Drummond de Andrade. Comenta Glauber Rocha: "Driblando um tema digno de Luís Buñuel para um ascetismo próximo a Robert Bresson, Joaquim Pedro revigorou o tema pelas alegorias que não disse; e sua arte do não se fez pela arte do sim; o seu silêncio é o grito." Em 1966, recebeu o Prêmio de Qualidade do Instituto Nacional do Cinema (INC) e o Candango de Ouro de fotografia do Festival de Brasília.