Um vilarejo na Europa Oriental, no ano de 1941, recebe o alerta de que os nazistas estão chegando para deportar e matar todos os judeus. Quem dá a notícia é o Schlomo, o bobo da aldeia, que é o único capaz de sugerir uma saída: os próprios habitantes irão forjar um trem nazista, fazendo eles mesmos a vez dos alemães, dos maquinistas e dos deportados. Antes da chegada dos verdadeiros nazistas, o trem parte, com destino à terra prometida. Tudo vai conforme o planejado, exceto pelo fato de que as encenações começam a ficar cada vez mais realistas. Os ‘nazistas’ se tornam mais autoritários; os ‘deportados’ começam a tramar uma rebelião contra seus falsos algozes, e outros se declaram ‘comunistas’, querendo lutar contra os fascistas, os burgueses e os imperialistas.