Num passado distante, numa época tribal, Dayindi , um aborígine, cobiça uma das esposas de seu irmão mais velho. Com o intuito de ensiná-lo a maneira correta de agir, lhe é contada uma história de um místico passado, de um forte amor, de seqüestro, de bruxaria, de trabalhos feitos para causar danos físicos e de vingança. O diretor Rolf de Heer imaginou o roteiro depois que o ator aborígene David Gulpilil lhe mostrou uma fotografia tirada em meados de 1930 pelo antropólogo e doutor Donald Thompson, que mostrava dez nativos em suas canoas no pântano de Arafura. Anciãos da tribo explicaram à equipe de produção como construir tais canoas, que não eram feitas há cerca de cinco décadas. Este é a primeira grande produção australiana a ser falada inteiramente numa língua aborígene.