Alexander Sapatin é o atirador de facas de um circo que está excursionando pela Polônia. Um dia, após beber muita vodca, liberta todos os animais da jaula e é despedido imediatamente.
Ele monta então seu próprio espetáculo após conhecer um jovem acordeonista e sua assistente. O show é um sucesso. A maior atração é o número em que Sapatin dá uma incrível demonstração de força. O único problema é que ele só consegue fazer isso muito bêbado, quando se torna agressivo. No passado, Alexander participou de uma guerra traumática que deixou profundas marcas. Sua incapacidade de demonstrar emoções é colocada em xeque quando conhece Anna, jovem francesa por quem se apaixona.