Michael Padovic é um pesquisador americano disposto a provar que William Shakespeare era de origem espanhola e não britânica. Acompanhado de sua mulher, Hélène, vai a um convento, em Arrabida, onde supostamente existem documentos essenciais para sua tese. O casal é recebido por Baltar, o estranho guardião do lugar. Manoel de Oliveira participou da mostra com os longas "Amor de Perdição" (3ª Mostra), "Aniki-Bobó (8ª e 15ª Mostras), "Os Canibais" (12ª e 15ª Mostras), "Non ou a Vã Glória de Comandar (14ª e 15ª Mostras), "A Divina Comédia (15ª Mostra, que também apresentou uma retrospectiva do diretor), "O Dia do Desespero" (16ª Mostra), "Vale Abraão" (17ª Mostra), "A Caixa" (18ª Mostra) e "Festa" (20ª Mostra).