Os irmãos Jeferson e Washington e o amigo Kennedy vivem na periferia de São Paulo. Jeferson vai estudar no Colégio Militar, no Rio de Janeiro. Os outros dois permanecem em São Paulo e, sem perspectivas, acabam se envolvendo com o tráfico de drogas. Com a notícia de morte, Jeferson vem a São Paulo e junto com Kennedy vai procurar o corpo de Washington. Para isso, eles têm de atravessar a cidade. Durante o trajeto, viajando de ônibus e de trem, eles sentem as dificuldades do cotidiano da metrópole, relembram um fato importante do passado e reaprendem o significado da amizade. O filme recebeu o prêmio da crítica e os de melhor filme, roteiro e direção do Festival de Gramado.