Er Di conseguiu viver ilegalmente no exterior por vários anos, mas acabou descoberto e repatriado. No período em que esteve fora, trabalhou num restaurante e teve um romance com a filha da dona. Do relacionamento nasceu um filho. Apesar de terem vindo da mesma aldeia, os pais da garota rejeitam Er Di, proíbem-no de ver o filho e o denunciam às autoridades de imigração. De volta à China, vive como um desocupado e passa seus dias sem fazer nada. Só existe uma pessoa em sua mente: a bela Xiao Nu, de um grupo mambembe de ópera de Xangai. Depois de muitos anos longe do filho – o garoto tinha apenas dois anos quando fora deportado –, Er Di resolve escutar seu irmão mais velho e sua cunhada, que insistem para ele visitar a criança. Mesmo tendo que enfrentar o rancor da família da mãe do menino, Er Di vai resgatar o seu passado.